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Bilfinger Berger-Aktie: erstes Halbjahr besser als Erwartungen
10.08.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Heino Hammann, Analyst der Nord LB, hebt sein Rating für die Aktie von Bilfinger Berger (ISIN DE0005909006 / WKN 590900) von "halten" auf "kaufen" an.
Mit einer Konzernleistung von 4,125 Mrd. EUR (+2%) habe das Unternehmen vergleichsweise gute Zahlen mitgeteilt, die sogar leicht über den Markterwartungen gelegen hätten. Das EBITDA von 245 Mio. EUR weise einen deutlichen Anstieg auf. Das EBIT habe 225 Mio. EUR, das Konzernergebnis 161 Mio. EUR erreicht. Bei einem um 9% auf 4,173 Mrd. EUR gestiegenen Auftragseingang sei die Konzern-Auftragslage im ersten Halbjahr insgesamt stabil geblieben.
Nach erfolgreich durchgeführten Akquisitionen habe die Konzernleitung die bisherige Guidance konkretisiert. Durch organisches Wachstum im Dienstleistungsgeschäft und durch Akquisitionen solle eine Leistung von mindestens 8,4 Mrd. EUR erreicht werden. Für das EBITA werde aufgrund von Veräußerungsgewinnen mit einem deutlichen Anstieg auf 450 Mio. EUR bis 470 Mio. EUR gerechnet. Das 2012er Ergebnis aus fortzuführenden Aktivitäten solle signifikant über dem 2011er Wert liegen und eine Range zwischen 265 Mio. EUR und 275 Mio. EUR erreichen.
Nach Ansicht der Analysten sei der gegebene Ausblick damit optimistischer als die Markterwartungen. Dass die Konzernleitung die Strategie mit dem Fokus auf Dienstleistungen konsequent umsetze, lasse sich bereits an konkreten Auswirkungen im Halbjahresergebnis und in der positiven Jahresprognose erkennen.
Obwohl eine Verschlechterung der konjunkturellen Großwetterlage nicht unterschätzt werden darf, heben die Analysten der Nord LB ihre Empfehlung für die Bilfinger Berger-Aktie von "halten" auf "kaufen" an und erhöhen das Kursziel von 70 EUR auf 75 EUR. (Analyse vom 09.08.2012) (10.08.2012/ac/a/d)
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